中国报告大厅网讯，站在2026年初回望，涡轮增压器行业在过去几年中经历了显著的增长与结构性变化。全球范围内对节能减排的迫切需求与中国汽车产业的转型升级，共同塑造了这一关键汽车零部件市场的当前格局与未来轨迹。从市场规模、区域渗透到技术迭代，一系列数据清晰地勾勒出行业发展的脉络。
一、全球涡轮增压器行业概况及现状：市场规模稳健增长，技术路线适应变革
中国报告大厅发布的《2026-2031年中国涡轮增压器产业运行态势及投资规划深度研究报告》指出，全球涡轮增压器市场在规模上呈现出持续扩张的态势。2020年，全球汽车涡轮增压器市场规模约为360亿美元。至2023年，全球涡轮增压器市场规模已达到约110亿美元（约合1658亿元人民币），预计到2024年将进一步增长至1759亿元人民币。展望2025年，全球汽车涡轮增压器市场规模预计将达到约480亿美元，年复合增长率约为5.1%。从产量看，全球涡轮增压器总产量从2022年的约4600万台增长至2023年的约5000万台，预计2024年约为4900万台，但预测到2028年可能逐渐回落至约4600万台的水平。
渗透率（装配率）是衡量涡轮增压器普及程度的关键指标。全球轻型车涡轮增压器装配率从2013年的约32%稳步提升至2021年的52%，并在2022年和2023年维持在54%的水平。预测到2025年，这一比例有望达到57%。特别值得注意的是，基于纯燃油动力系统的涡轮增压器在轻型车中的渗透率在2022年为54%，预计到2028年将升至约58%。同时，混合动力汽车的快速发展为涡轮增压器带来了新的应用空间，2023年全球混合动力汽车产量约1700万辆，预计到2027年将达到2700万辆，这进一步支撑了涡轮增压器市场的需求。
二、中国涡轮增压器行业概况及现状：市场地位举足轻重，配置率快速攀升
中国已成为全球涡轮增压器市场中不可或缺的重要组成部分。2022年，中国涡轮增压器市场规模为298亿元人民币，占全球市场的28.78%。到2023年，中国市场规模增长至455亿元人民币，预计2024年将达到502亿元人民币，2025年进一步预计为552亿元人民币。中国涡轮增压器行业市场规模从2017年的247亿元增长至2023年，期间年复合增长率达到10.72%，增速显著高于全球平均水平。
中国市场的涡轮增压器配置率提升速度令人瞩目。从2018年的33.29%，迅速提升至2021年的48.0%，2023年已达到62.4%，预计2024年和2025年将分别达到70%和71.3%（内燃机车型）。在细分车型中，2023年国内传统燃油车涡轮增压器装配率为70.5%，而混动汽车涡轮增压器装配率更高，达78.8%。回顾2020年，中国市场混动车型涡轮增压器装配率为58.1%，预测到2025年，中国混动车型涡轮增压器装配率预计将高达87.9%。中国汽车产量的持续高位运行为涡轮增压器提供了广阔的应用基础，2022年中国汽车产量为2718万辆，2024年更是创下3128.2万辆的历史新高。
在供需方面，2022年中国涡轮增压器行业产量为2511.6万台，需求量为2266.4万台，行业均价为1314.86元/台。同年，中国涡轮增压器进口量为68.2万台，出口量则达到313.4万台，显示出中国在该领域具备较强的制造与出口能力。涡轮增压器零部件市场也同步增长，其市场规模从2015年的98.4亿元增长至2023年的262.8亿元，年复合增长率为13.07%，预计2024年将达到290.4亿元。
三、竞争格局与产业链影响：市场集中度高，上下游联动紧密
全球涡轮增压器市场呈现较高的集中度。前五大厂商占据了全球汽车涡轮增压器市场份额约70%。以2020年的中国市场为例，CR4（前四名厂商集中度）高达87%，其中盖瑞特、博格华纳各占约30%，三菱重工占15%，石川岛播磨占12%。此外，博世和德尔福在全球涡轮增压系统市场中分别占据约15%和10%的份额。这种集中度反映了涡轮增压器行业较高的技术壁垒和标准要求。
产业链的联动效应显著。上游原材料如镍板、低碳铬铁、铌铁的价格波动直接影响行业生产成本，而低碳铬铁销量的增长有助于稳定材料供应。下游汽车整车制造业的转型升级，尤其是向新能源（混合动力、插电混动）方向的转型，以及涡轮增压器整机制造业的蓬勃发展，积极带动了涡轮增压器零部件制造业的稳定持续增长。中国新能源汽车市场的爆发式增长（2019-2024年插电混动汽车销量年复合增长率85.8%，纯电动为51.3%）正在重塑下游需求结构，但混合动力技术的广泛应用目前仍为涡轮增压器提供了重要的市场空间。截至2024年6月，中国汽车保有量达3.45亿辆，其中燃油及混动车为3.27亿辆，庞大的存量市场也为售后等领域带来持续需求。
四、技术发展趋势与未来展望：迈向精密化与电动化协同
涡轮增压器技术本身正朝着更高效、更精密的方向发展。模具开发技术向数字化、智能化和高精度化提升，3D打印技术推动快速成型。铸造技术的复杂程度显著提升，精密铸造技术成为主流。检测技术向自动化发展，基于计算机自动控制的在线检测技术逐渐被领先企业采用。机械加工工艺水平逐步提高，加工设备从三轴向五轴加工中心转变，自动化水平不断提升。
面向未来，涡轮增压器行业的发展与全球汽车动力总成的电动化进程紧密相关。“微型涡轮增压器”作为一种可能的技术方向受到关注，预测其全球市场规模在2025年预计为150-180亿美元，需求量1.2亿件；到2030年，市场规模预计约260-300亿美元，需求量1.8亿件。预测到2025年，微型涡轮增压器在轻型车中的渗透率预计为45%，到2030年预计达到60%，并且在新能源汽车中采用微型涡轮增压器的比例预计将超过50%。尽管新能源汽车（预计2030年占全球汽车总销量40%以上）对传统内燃机形成替代，但混合动力（预计2030年占全球乘用车销量约28%）以及更严格的排放法规（如欧盟2030年二氧化碳排放目标较1990年减少55%）将继续要求内燃机部分高效化，涡轮增压技术仍是实现这一目标的关键手段之一。全球汽车产量预计在2025年达到9500万辆，2030年超过1亿辆，为涡轮增压器提供了潜在的装机基础。
总结而言，涡轮增压器行业在2026年正处于一个关键的发展节点。全球及中国市场在经历了过去十年的快速增长后，未来将更加深入地与汽车产业电动化、智能化转型相融合。市场规模预计保持稳健，但增长动力正从单纯的燃油车普及转向为混合动力系统提供高效解决方案，并探索在电动化平台中的新角色。技术升级、产业链协同以及应对环保政策的压力，将持续驱动涡轮增压器行业向更高效率、更精密制造和更广泛适配性的方向发展。
