中国报告大厅网讯，煤炭行业在2024年稳健发展的基础上，正朝着更高质量、更有效率的方向迈进。产能结构的优化、区域集中度的提升以及智能化建设的加速，共同勾勒出行业未来发展的清晰轮廓。进口煤炭的补充作用持续显现，为国内能源安全提供了重要支撑。
一、行业规模持续扩大，产能结构优化明显
中国报告大厅发布的《2025-2030年中国褐煤市场专题研究及市场前景预测评估报告》指出，中国煤炭行业市场规模从2015年的2.57万亿元增长至2024年的3.52万亿元，显示出行业整体实力的增强。企业集中度方面，2023年煤炭行业CR4达到34.27%，产量排名前10的集团公司市场份额为51.5%，同比增加0.2个百分点，表明产业集中度正在提升。在产能与矿井规模方面，千万吨级煤矿从2020年的52处、产能8.2亿吨/年，发展到2024年的83处、产能13.6亿吨/年。全国煤矿数量减少到4300处以内，平均单井规模提高到140万吨/年以上。2025年的目标是总产能稳定在42亿吨左右，先进产能占比提升至79%，这些数据充分体现了煤炭产能结构的持续优化。
二、生产供应保持稳定，区域集中特征显著
2024年1-10月全国原煤产量累计38.92亿吨，同比增长1.64%；2024年全年产量达到47.59亿吨，同比增长1.2%-1.3%。2025年1-5月累计产量19.9亿吨，同比增长6.0%，全年产量目标为48亿吨左右。分省份来看，2024年1-10月内蒙古同比增长6.24%，新疆增长21.67%，陕西增长1.57%，贵州增长10.57%，甘肃增长12.01%，而山西省同比下降7.43%。区域集中度方面，2024年晋陕蒙和新疆地区原煤产量占全国总产量的81.67%，四大主产区原煤产量39亿吨，占全国81.6%。2025年目标明确“晋陕蒙新”四大主产区将贡献全国83%的产量，进一步强化了煤炭生产的区域集中特征。
三、消费结构发生变化，需求侧呈现分化态势
2024年全国煤炭消费量增长1.7%，占能源消费总量比重为53.2%，较2023年的54.8%有所下降。下游行业耗煤情况呈现分化：2024年火电发电量63742.6亿千瓦时，同比增长1.7%；供热耗煤35757万吨，同比增长5.98%；合成氨产量7307.7万吨，同比增长8.1%；甲醇产量9182.2万吨，同比增长10.4%；而水泥产量18.3亿吨，同比下降9.5%；生铁产量85174万吨，同比下降2.3%；粗钢产量100509万吨，同比下降1.7%。这些数据表明煤炭消费结构正在发生深刻变化。
四、进口规模持续扩大，褐煤占比稳步提升
煤炭进口总量呈现增长态势，2024年全年累计进口煤炭5.43亿吨，同比增长14.40%-14.44%。2024年1-10月煤及褐煤累计进口4.35亿吨，同比增长13.49%，其中褐煤进口1.5亿吨，占比34%。炼焦煤累计进口9895万吨，累计同比增长22.85%。进口来源方面，2024年主要来源国为印度尼西亚（约2.4亿吨，占44%）、俄罗斯（9509.3万吨，占18%）、澳大利亚（8324.5万吨）、蒙古国（8291.2万吨）。进口依赖度方面，2024年1-10月原煤进口占比10.06%，炼焦煤进口依赖度20.15%。2025年1-5月全国煤炭进口量18867万吨，同比下降7.9%，但进口煤炭仍对国内市场形成有效补充。
五、价格水平理性回归，企业经营面临挑战
2024年底动力煤价格为765元/吨，较2023年底下降16.94%；主焦煤价格1434元/吨，下降35.64%；喷吹煤价格1173元/吨，下降15.25%；无烟煤价格1040元/吨，下降4.36%。2025年6月下旬环海港口5500大卡动力煤现货报价620元/吨左右，6月中旬焦煤价格1096.4元/吨。企业经营方面，2024年全国规模以上煤炭企业营业收入3.16万亿元，同比下降11.1%；利润总额6046.40亿元，同比下降22.2%。2025年1-5月煤炭开采和洗选业营业收入10485亿元，同比下降19.2%；利润总额1264亿元，同比下降50.6%，显示企业经营压力有所加大。
六、智能化建设加快推进，行业转型步伐坚定
智能化建设取得显著进展，2024年智能化产能占煤炭总产能的比例提升至50%以上。截至2024年9月，全国建有1642个智能化采掘工作面。2025年目标是大型煤矿基本实现智能化，全国建成300个智能化示范矿井。政策支持方面，2024年发布了《关于进一步加快煤矿智能化建设 促进煤炭高质量发展的通知》和《煤矿智能化标准体系建设指南》，为行业智能化发展提供了制度保障。产能储备制度建设也在稳步推进，2027年目标初步建立煤炭产能储备制度，2030年目标力争形成3亿吨/年左右可调度产能储备。
从全球视野看，2024年全球煤炭需求87.9亿吨，同比增长1.5%；全球煤炭产量91.5亿吨，创下纪录；全球煤炭贸易量15.49亿吨，同样创下新高。主要产煤国中，中国产量47.59亿吨，印度10.82亿吨，印尼8.36亿吨，澳大利亚4.75亿吨，美国产量则同比下降11%。这些数据表明全球煤炭市场格局正在发生深刻变化。
总体来看，煤炭行业正经历深刻的结构性调整，产能优化、区域集中、智能化发展成为主要特征。进口煤炭特别是褐煤进口的稳步增长，为保障国内能源供应发挥了重要作用。未来，随着产能储备制度的建立和智能化建设的深入推进，煤炭行业将更好地发挥其在能源体系中的兜底保障作用，为实现能源安全和经济高质量发展提供坚实支撑。
