中国报告大厅网讯，中国煤炭行业作为传统能源支柱，在市场规模、生产结构、消费需求和进出口贸易等方面正经历深刻变革。从行业集中度提升到产能优化，从价格波动到进口格局调整，一系列数据反映出行业内部整合与外部竞争并存的态势。随着智能化建设推进和产能储备制度建立，行业高质量发展路径逐步清晰。
一、行业规模持续扩张且集中度显著提升
中国报告大厅发布的《2025-2030年中国褐煤市场专题研究及市场前景预测评估报告》指出，中国煤炭行业市场规模从2015年的2.57万亿元增长至2024年的3.52万亿元，显示出整体需求的韧性。企业集中度方面，2023年煤炭行业CR4达到34.27%，产量排名前10的集团公司市场份额为51.5%，同比增加0.2个百分点，印证了行业龙头效应强化趋势。产能结构优化同步推进：千万吨级煤矿从2020年的52处、产能8.2亿吨/年，发展到2024年的83处、产能13.6亿吨/年；全国煤矿数量减少至4300处以内，平均单井规模提高至140万吨/年以上。区域集中度更为突出，2024年晋陕蒙和新疆地区原煤产量占全国81.67%，预计2025年“晋陕蒙新”四大主产区将贡献全国83%的产量，为产能储备制度奠定基础。
二、原煤产量稳中有增且智能化转型加速
2024年全国原煤产量达47.59亿吨，同比增长1.2%-1.3%；2025年1-5月累计产量19.9亿吨，同比增长6.0%，全年目标产量力争48亿吨。分省份来看，2024年1-10月内蒙、新疆、陕西、贵州、甘肃分别增长6.24%、21.67%、1.57%、10.57%、12.01%，而山西省同比下降7.43%，反映区域供应格局调整。炼焦煤供应收缩，2024年1-10月炼焦烟煤产量10.53亿吨（同比降5.29%），炼焦精煤产量约3.92亿吨（同比降4.61%）。智能化建设成为转型核心：2024年智能化产能占比提升至50%以上，全国建有1642个智能化采掘工作面；2025年目标大型煤矿基本实现智能化，并建成300个智能化示范矿井。
三、煤炭消费结构分化且进口依赖度变化明显
2024年全国煤炭消费量增长1.7%，占能源消费总量比重53.2%，较2023年的54.8%有所下降。下游行业耗煤呈现分化：火电发电量63742.6亿千瓦时（同比增长1.7%）、供热耗煤35757万吨（同比增长5.98%）、合成氨产量7307.7万吨（同比增长8.1%）、甲醇产量9182.2万吨（同比增长10.4%），而水泥产量18.3亿吨（同比下降9.5%）、生铁产量85174万吨（同比下降2.3%）、粗钢产量100509万吨（同比下降1.7%）。进出口方面，2024年全年煤炭进口量5.43亿吨，同比增长14.40%-14.44%；2025年1-5月进口量18867万吨，同比下降7.9%。进口结构中，2024年1-10月褐煤进口1.5亿吨，占总进口量34%；炼焦煤进口9895万吨，累计同比增长22.85%。进口来源以印尼（约2.4亿吨，占44%）、俄罗斯（9509.3万吨，占18%）、澳大利亚（8324.5万吨）、蒙古国（8291.2万吨）为主。进口依赖度方面，2024年1-10月原煤进口占比10.06%，炼焦煤进口依赖度达20.15%。
四、价格下行压力显著且企业经营承压
2024年底动力煤价格降至765元/吨（同比下降16.94%），主焦煤价格降至1434元/吨（同比下降35.64%），喷吹煤和无烟煤分别下降15.25%和4.36%。2025年6月下旬环海港口5500大卡动力煤现货报价620元/吨左右，焦煤价格降至1096.4元/吨。企业经营效益同步下滑：2024年规模以上煤炭企业营业收入3.16万亿元（同比下降11.1%），利润总额6046.40亿元（同比下降22.2%）；2025年1-5月营业收入10485亿元（同比下降19.2%），利润总额1264亿元（同比下降50.6%）。代表性企业中，电投能源2023年煤炭业务收入增长35.32%，而辽宁能源下降19.99%，凸显企业分化。
五、政策引导行业迈向高质量与多元化发展
智能化建设政策持续加码，2020年出台《关于加快煤矿智能化建设的指导意见》，2024年发布《关于进一步加快煤矿智能化建设 促进煤炭高质量发展的通知》及《煤矿智能化标准体系建设指南》。产能储备制度明确2027年初步建立、2030年形成3亿吨/年左右可调度产能储备的目标。能效改造方面，2025年目标90%煤电机组完成超低排放改造。多元化发展要求非煤业务收入占比2025年提升至32%，推动行业结构优化。
六、全球市场供需增长与中国地位稳固
2024年全球煤炭需求87.9亿吨（同比增长1.5%），产量91.5亿吨创纪录，贸易量15.49亿吨同步创新高。主要国家中，中国产量47.59亿吨（同比增长1.30%），印度10.82亿吨（同比增长7%），印尼8.36亿吨（同比增长8%），澳大利亚4.75亿吨（同比增长约3%），美国产量同比下降11%。中国在全球煤炭市场中的供应主导地位进一步巩固。
综合来看，中国煤炭行业正通过提升集中度、优化产能、加速智能化与调控进出口，实现供给质量升级。龙头企业凭借规模与技术优势持续扩大份额，而价格波动与进口结构调整促使行业竞争格局趋向稳定。在政策引导下，煤炭行业逐步向高效、清洁、多元化的方向演进，为能源体系转型提供重要支撑。
